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“元宇宙”为何爆火?游戏ETF带来怎样的投资机遇?
作者:发布时间:2021-12-27 16:12:24来源:网络整理

元诗火了,不是突然的,而是持续了一段时间。

从百度指数来看,从9月份开始,“元宇宙”这个概念的搜索指数已经一个又一个的见顶。究其原因,热点事件的发生,让“元宇宙”的概念进入了大众视野。 Kerberg宣布将更名为Meta,并公布了公司战略布局和产品设计的一系列安排。 10月底,《元宇宙》彻底出圈,关注的人越来越多。

12月16日,中宣部出版局副局长杨芳在2021中国游戏产业年会上表示,“及时关注‘元宇宙’等新业态发展,努力推出创新产品,掌握关键技术。 ,打造核心优势。”元界或将成为游戏产业未来发展的重要推动力。

今天,让我们详细解读“元宇宙”。为什么会爆炸?会给游戏ETF(159869)?

)带来什么样的投资机会

1.元宇宙是什么?

元宇宙被誉为“未来20年的下一代互联网”。这个概念最早出现在科幻小说《雪崩》中。 1992年,科幻作家尼尔·斯蒂芬森设想未来会有一个与现实世界平行的虚拟空间。电影《一号球员》中的绿洲就是一个很好的例子。人们可以随时随地转换身份,在虚拟世界中学习、工作、交友,让虚拟与现实的界限不再明显。

2021 年 3 月,美国新巨头 Roblox 上市。这是元界第一家引起资本市场大规模关注的上市公司。如果用他的概念来定义元界,他提出了八个概念(虚拟身份)。 、社交、沉浸、跨区域跨终端、低摩擦、经济系统、内容多样性、安全性),其中最重要的新元素是沉浸和经济系统。

在元界的探索过程中,AR/VR、物联网等技术的飞速发展,将极大地改变人们的生产生活方式。基于技术,元界产业的投资价值将逐渐凸显。其中2021国内vr十大上市公司,业界普遍认为,最先从元宇宙应用场景中直接受益的行业之一就是游戏。

2.元界如何影响游戏行业?听听机构怎么说

华夏基金游戏ETF(159869)基金经理徐萌认为,从过去的发展历程来看,游戏往往是走在技术前沿的应用,游戏行业将显着受益于游戏的发展。元界,游戏硬件和游戏道具的价值都有较大的提升,将提升游戏公司的运营能力。

【光大证券:游戏是元界早期发展的主要C端形态和场景】

元界为什么是下一代互联网?从人类文明的承载情况来看:小说一直是人类文明的内在动力。元界将真正改变我们与时空互动的方式,通过虚拟与现实的融合,深刻改变现有社会的组织和运作方式,从而催生出一种线上线下的新型社会关系,为社会注入新的活力。从虚拟维度看实体经济。人类对元宇宙的需求将是真实的:C端用户以前所未有的沉浸式体验虚拟生活,形成虚实二维的新生活方式,游戏是C端的主要形式和场景元宇宙发展的早期阶段; B端应用 一方面,虚拟化促进了制造效率的提升。例如,数字化汽车工厂可以极大地提高制造商在设计、生产和测试方面的效率。

早期商业可行性:VR和AR设备的C端接受度高,成本降低路径已被证明。元界接入设备的商业可行性将很快得到验证。商业可行性的两个核心要素:一、 需求存在; 二、 产品收入成本结构可以带来商业收益,支持迭代升级;在供给驱动的高科技产业中,这两个要素相互作用。为因果。 1) 需求端:oculus定价方案已经发布,消费者接受度高;苹果入局有望打造爆款产品; 2)供给端:探索了短焦技术路径和各自的降本路径明;商业可行性已基本得到业界验证。

我们认为,对于元界的投资机会,长期不应低估宏大叙事,短期不应高估技术进步的步伐。 1)VR和AR行业有望迎来拐点。 2)游戏作为C端杀手级应用带来收益。 3)专注于算力、AI等元宇宙基础设施的开发。

【东北证券:元界带动创作者经济,游戏UGC获得用户认可】

以Roblox为代表的UGC模式最有可能成为元宇宙的早期成功应用。我们预计,在元界的投资和概念探索逐渐变得更加广泛之后,会出现一个合适的商业模式。从现阶段来看,最有可能跑通的商业模式是以Roblox为代表的UGC模式。 Roblox基于自有平台的虚拟货币“Robux”构建了大规模的经济生态。对于创作者来说,他们的产品可以在平台上获得虚拟货币,从而根据他们的游戏获得收益。对于平台来说,丰富的创作者基础带来了平台内容的不断迭代,将不断给玩家带来新的体验,吸引更多的新玩家进入。基于“Robux”,创作者和平台形成了相对透明的游戏格局。在相对优惠的条件下,创作者会增加入驻意愿,带来平台本身的活力。

公司业绩方面,Roblox将于2021年登陆资本市场。到2021Q3,其营收达到5.9亿美元,全球DAU达到4730万,单日DAU游戏时间已达到 5. @2.63 小时。此外,根据公司招股书,截至2021Q1,公司开发商将分享1. 19亿美元,占收入的31%。我们认为,公司的商业模式得到了市场的认可,公司业务保持高速增长,与创作者的共赢有望成为元界早期成功的商业模式。

【开源证券:游戏板块仍处于业绩估值共振阶段2021国内vr十大上市公司,元宇宙有望受到鼓励】

游戏行业年会提到元界,强调“走出去”和“防沉迷”,或强化板块逻辑。据报道,中宣部出版局副局长杨芳在12月16日举行的2021中国游戏产业年会上的讲话中提到,“要跟进‘元’等新业态的发展。宇宙’及时”、“要坚定“走出去”的步伐”、“防沉迷工作是网络游戏管理的重中之重”等,我们认为或表明以防沉迷为监管重点核心将常态化,有望鼓励出海和元界,成为游戏产业未来发展的重要推动力。

根据中国音乐与数字协会游戏工作委员会、中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》,2021年中国游戏市场和手游市场实际销售收入将分别为2965亿元和2255亿元。同比增长分别为6.4%和7.6%。 2021年,中国自研游戏海外实际销售收入达到180亿美元,同比增长16.6%。虽然由于疫情带来的高基数和疫情的逐步好转,2021年同比增速低于2020年,但中国自研游戏海外收入增速持续领先国内市场收入增长约10个百分点。显示出海仍是重要的增量来源,2021年美日韩三大地区海外收入占比将继续下降至58.3%,表明国内手游研发发行商继续开拓新兴市场,走出国门。广度和深度不断提升。

此外,2021年腾讯、网易、米哈友等龙头企业加大本土化力度,在海外设立工作室和子公司。在新一批国内版号尚未出炉的情况下,2022头部游戏厂商选择海外先行或做强自己的产品,有望成为海外收入增长的强劲动力。但由于自然与游戏的相似性,如元界等新技术、新模式,或最早的开放世界游戏的大规模商业化,腾讯、字节跳动、网易、米哈游、完美世界等顶级互联网平台或游戏开发商家已经在市场上或仓库中拥有重要的产品。随着元界概念的普及,其用户规模、市场和支付空间有望打开。另一方面,以预防成瘾为核心的监管也更有利于龙头企业的平均用户年龄更高、运营更加规范,并且随着预防成瘾的实施逐步到位,新的发布可以预期一批版本号。我们认为,游戏板块目前仍处于新一轮产品发布和元宇宙发布以及新一批版本号带来的估值驱动共振的表现阶段。建议加大分配力度,最好在开放世界。在游戏领域及海外具有突出优势的公司。

3.一键投资游戏ETF(159869),率先布局“元宇宙”世界

毫无疑问,游戏产业是目前C端元宇宙概念的重要应用,也是未来元宇宙快速发展的主要受益板块之一今年以来,游戏板块实际收入同比保持4%的增长(来源:中国视听协会游戏工作委员会《2021年中国游戏产业报告》)。同时,元宇宙概念带来估值驱动的共鸣。游戏板块值得长期关注。

近期,元宇宙炒作逐渐消退,市场逐渐回归理性。也可以说为动漫游戏板块的布局提供了良好的投资时机。

但是,由于涉及游戏行业的上市公司众多,普通投资者很难从中挑选出真正优秀的公司。他们不妨用游戏ETF(159869)投资,一键打包优质游戏板块)。龙头企业可以说是一款优质的索引工具。

游戏 ETF 前十重磅股

关键词: 投资
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